明末，靖王在中原武林人士的协助下带兵扫平了沿海倭寇，扶桑国王派使臣半月大将军护送郡主前来我朝答谢。郡主被人秘密劫走，楚留香成为最大嫌疑人而遭到官府和武林的通缉。时楚留香远赴东海，蓉蓉姬冰雁胡铁花等人只有一面尽快通知他，一面试图找寻出郡主的下落。无花发现劫持郡主的人是半月手下，遂与半月勾结，挑拨众武林人士，欲置楚留香于死地。武林大会上，一直隐身幕后的楚留香现身，揭穿了半月欲借武林大会之机暗杀靖王...