改编自金庸的武侠长篇小说《倚天屠龙记》。武当派五侠张翠山（刘松仁饰）与天鹰教教主之女殷素素（米雪饰）因争夺屠龙刀而相识相爱，两人的结合遭到了江湖中正道人士的反对，为得到张翠山义兄金毛狮王谢逊（骆应钧饰）和屠龙刀的下落武林各派逼死了张翠山，殷素素也殉情，留下儿子张无忌托付给武当。长大成人的张无忌（吴启华饰）因缘际会练成了失传已久的九阳神功，认识了峨眉派的小师妹周芷若（佘诗曼饰），两人渐生情愫。张无忌...

　　王初四（陈松伶饰）自幼生长在渔村，为反抗土豪逼婚，遂相约青梅行马恋人曾牛（林利饰）私奔，不料中途发生变故，初四误以为牛已罹难，只好只身来到上海谋生。期间，幸得卖糖女郎李小翠（陈佩珊饰）收容，暂栖于天台木屋中，认识了李大婶（卢宛茵饰）、赵少奇（莫镇贤饰）等好友，未几更与画家杜梓枫（郑伊健饰）坠入爱河。其后，初四偶然投身影坛，更名为王云裳，以歌艺轰动上海。此际，牛突然现身，初四惊讶不已，既难忘往日...