沙奇是風度翩翩的紳士,暗中從事走私販毒及軍火買賣之不法勾當,在一次黑吃黑的拚殺後,沙其與杜老闆勢不兩立.夜總會艷星羅娜遇舊識男友李浩,舊情復熾,但羅娜似有隱憂,因被沙奇控制,成為犯罪工具,李浩欲帶羅娜`遠走高飛,遭沙奇手下抓回,李浩痛不欲生.其後李浩喝酒消愁認識美琳,美琳深富正義感,且對李浩一見鍾情,答應相助.美琳在夜總會跳艷舞,欲搜查證物,不料被識破,李浩遭毒打,而美琳遭沙奇強暴.事後,沙奇欲殺...

周通（高飞饰）是一名出租车司机，整日开着的士游荡在城市的大街小巷之中。周通和妻子朱爱玲（玄智慧饰）结婚多年，然而朱爱玲却背叛了周通，有了新欢方明（徐少强饰）。某日，朱爱玲和周通因为某事而产生了激烈的争吵，之后，朱爱玲负气离去，却不幸的遇到了流氓。最终，拼死抵抗流氓强暴的朱爱玲从高楼跌落，死相凄惨。一股无形的力量引导着周通找到了妻子的尸体，与此同时，有神秘的声音指使着周通，令其寻找巫师，使用邪术替妻...